안녕하세요, 존입니다. 미국 월 배당 ETF 10종을 엄선해서 비교해보았습니다.
10종을 선택한 기준은 1. 배당수익률: 2% 이상, 2. 배당성장: 최근 3년간 + 성장, 3. 운용보수: 0.5 이하, 4. 1/3/5/10년 주가수익률 등입니다.
(알파벳 순)
CDC(Victory Portfolios II - VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF)
CDL(Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF)
DHS(WisdomTree U.S. High Dividend Fund)
DLN(WisdomTree LargeCap Dividend ETF)
DTD(WisdomTree Total Dividend ETF)
JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)
PEY(Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF)
QDIV(Global X S&P 500 Quality Dividend ETF)
SPHD(Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF)
SPDV(ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF)
배당수익률 및 배당성장
☞배당수익률(TTM, 2021년 6월 6일 기준)은 JEPI가 8.09%로 가장 높고 SPHD(3.77%), DHS(3.56%), PEY(3.52%), SPDV(2.99%) 순입니다.
☞연평균 배당성장률(CAGR)은 SPDV이 42.07%로 월등히 높고 DHS(8.64%), DLN(6.23%), SPHD(6.15%), CDL(5.46%) 순입니다.
☞DHS는 연속해서 7년 동안, CDC는 4년 동안 배당이 성장했습니다.
운용보수
☞운용보수는 QDIV가 0.20%로 가장 저렴하고 DLN/DTD(0.28%), SPDV(0.29%), SPHD(0.30%) 순입니다.
※참고로 운영규모는 SPHD>DLN>PEY입니다.
주가수익률(1/3/5/10년)
☞주가수익률(최근 1년)은 SPDV가 44.17%로 가장 높고, QDIV(41.11%), CDL(39.92%), PEY(39.62%), CDC(37.17%)도 높게 나타났습니다.
☞3년, 5년, 10년의 주가수익률을 함께 체크해 보면 CDC, DLN, DTD가 해마다 주가수익률이 증가한 것을 확인할 수 있습니다.
☆배당수익률, 배당성장률, 연속 배당성장 년 수, 운용보수, 주가수익률 등을 종합적으로 DHS가 가장 괜찮아 보입니다. 주관적인 견해입니다.
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